Извините, но ваш браузер устарел

Для просмотра сайта обновите, пожалуйста, браузер.


Загрузить отчет в PDF
EN PDF

Обзор рынка

Металлоинвест поставляет продукцию на все крупнейшие мировые рынки, наиболее приоритетными из которых являются рынки России, Восточной и Западной Европы, стран Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, Северной Америки.

Рынок железной руды

Запасы железной руды, млрд тонн

Запасы железной руды, млрд тонн Запасы железной руды, млрд тоннУвеличить

Мировой рынок железной руды сохраняет высокую степень консолидации – на долю четырех ведущих компаний (Vale, BHP Billiton, Rio Tinto и FMG) приходится более двух третей мировой торговли ЖРС. Ведущими странами-производителями товарной железной руды являются Австралия, Бразилия, Китай, Индия и Россия – их доля превышает 80 % всей производимой в мире железной руды. В 2016 году на глобальном рынке сохранились на уровне 2015 года объем производства чугуна и спрос на сталь, а мировое производство железорудного сырья (ЖРС) незначительно снизилось. При этом отдельно прирост производства ЖРС наблюдался в Индии, Австралии и Бразилии, в Китае отмечено существенное снижение производства ЖРС, в России зафиксирована относительная стабилизация выпуска.

Металлоинвест ведет целенаправленную работу по оценке факторов, влияющих на развитие рынка ЖРС, и учитывает результаты этой работы при разработке среднесрочных и долгосрочных планов развития. Менеджмент Металлоинвеста ожидает, что мировой спрос на железную руду продолжит расти в среднесрочной перспективе. В качестве основных факторов роста стоит выделить рост ВВП и производства стали в развитых экономиках и развивающихся странах, в первую очередь в Китае.


  Производство железной руды по странам и регионам, млн тонн Потребление железной руды по странам и регионам, млн тонн
2012 2013 2014 2015 201620122013201420152016
Китай 416 483 412 364 2841 1231 2601 2951 2671 261
Бразилия 346 350 366 372 3794644464742
Австралия 525 613 744 794 81365555
СНГ 205 208 205 199 192132132130126124
Индия 133 121 109 107 131100103109113117
Япония - - - - -129133133128127
США 50 49 50 41 404644443835
Южная Африка 63 72 75 73 69991088
Европа 40 40 43 42 40148151156154153
Южная Америка (без учета Бразилии) 28 21 19 22 162017151611
Северная Америка (без учета США) 55 58 58 56 552827292626
Остальные страны 103 102 124 100 108139148160159162
Итого 1 965 2 170 2 204 2 169 2 1281 9252 0742 1322 0872 071
 Загрузить

Динамика цен на железную руду (China spot fines, 62 % Fe), долл. США / тонну

Динамика цен на железную руду (China spot fines, 62 % Fe), долл. США / тонну Динамика цен на железную руду (China spot fines, 62 % Fe), долл. США / тоннуУвеличить

В течение 2012–2016 годов лидирующими экспортерами являлись Австралия и Бразилия. В ряде стран правительства стремились реализовать политику снижения экспорта железной руды, часто прибегая к повышению экспортных пошлин. К примеру, в Индии ставка пошлины на экспорт железной руды выросла на 30 %.

Фундаментальные факторы – умеренный рост мирового производства стали при сохранении объемов производства ЖРС – способствовали стабилизации мировых цен на железную руду. Увеличение предложения руды с низким содержанием железа привело к снижению среднего качества производимого в мире ЖРС. Высокая волатильность мировых цен на железную руду сдерживает мировые инвестиции на сырьевые активы.

С одной стороны, на долгосрочные тренды развития рынка ЖРС оказывает влияние постепенное снижение качества руды на мировом рынке. Ухудшение качества входящего сырья приводит к увеличению себестоимости выпуска стали и повышению объема вредных выбросов. С другой стороны, ужесточаются экологические требования. В частности, Китай – крупнейший мировой потребитель ЖРС – сохраняет курс на ужесточение экологических требований, что предполагает снижение уровня вредного воздействия металлургических производств на окружающую среду, в том числе за счет повышения качества потребляемого ЖРС.

Рост экологических требований к мировой черной металлургии и снижение качества ЖРС создают предпосылки к росту маржинальности сырья с высоким содержанием железа.

В настоящее время ряд отраслевых информационных агентств публикуют актуальную и достоверную информацию о ценах на спотовом рынке ЖРС в виде индексов, в том числе Argus, Platts, The Steel Index, Metal Bulletin, Mysteel, SteelHome. Сохраняется тенденция перехода к формированию цен на основе разнообразных корзин индексов и к повышению открытости ценовой информации. Металлоинвест ежедневно отслеживает ситуацию на рынке физического товара и следит за состоянием товарно-сырьевых торгов на биржах мира.

Позиция Металлоинвеста

Металлоинвест является крупнейшим производителем и поставщиком железной руды в России и СНГ, одним из крупнейших производителей и поставщиков окатышей и ГБЖ в мире.

Компания является глобальным участником мирового производства обогащенных железорудных продуктов, перерабатывая большую часть производимого первичного железорудного концентрата в продукты с высокой добавленной стоимостью, такие как высококачественный железорудный концентрат, железорудные окатыши и ГБЖ / ПВЖ.

Рынок окатышей

В 2016 году мировой объем производства окатышей составил 412 млн тонн. Среди крупнейших производителей доминируют страны, которые в основном производят окатыши для удовлетворения потребностей местных сталелитейных предприятий: Китай, США, Индия, Россия, Украина и Мексика. В Китае, чье производство в значительной степени зависит от импортного сырья, производство окатышей составило 120 млн тонн, или 29 % общемирового объема.

Производство окатышей по странам и регионам, млн тонн
2012 2013 201420152016
Китай 130,8 128,3 108,8107,0120,2
Россия и СНГ 67,9 70,6 70,767,669,3
США 48,0 46,8 47,940,137,8
Бразилия 59,0 55,2 57,959,436,3
Индия 18,3 22,5 25,235,035,3
Северная Америка (без учета США) 37,9 35,0 31,031,132,6
Швеция 22,3 21,8 21,922,923,0
Другие страны Европы 5,9 5,7 5,96,06,3
Австралия 3,4 3,4 3,93,54,1
Южная Америка (без учета Бразилии) 7,6 5,5 3,36,24,1
Остальные страны 40,6 49,2 41,839,643,6
Итого 441,6 443,9 418,2418,4412,4
 Загрузить
Потребление окатышей по странам и регионам, млн тонн
2012 2013 201420152016
Китай 163,5 154,4 127,8131,7134,5
Россия и СНГ 51,1 51,5 47,346,449,3
ЕС (28 стран) 45,8 46,5 48,447,645,5
Индия 20,7 22,0 24,834,633,4
США 43,5 40,8 41,235,632,4
Северная Америка (без учета США) 25,9 35,3 26,623,924,2
Япония 13,0 13,4 13,413,115,3
Бразилия 7,9 7,7 7,98,27,4
Другие страны Европы 5,6 7,3 7,07,57,2
Южная Америка (без учета Бразилии) 13,3 11,4 9,99,76,6
Австралия 1,5 1,3 1,21,31,3
Южная Африка 0,7 0,5 0,60,40,2
Остальные страны 51,8 56,6 56,254,458,4
Итого 444,2 438,7 412,4414,5415,7
 Загрузить

Позиция Металлоинвеста

Металлоинвест сосредоточил свое внимание на наиболее значимых и прибыльных продуктах: высокообогащенном концентрате, ГБЖ / ПВЖ и окатышах.

Себестоимость производства окатышей по основным производителям, долл. США / тонну

Себестоимость производства окатышей по основным производителям, долл. США / тонну Себестоимость производства окатышей по основным производителям, долл. США / тоннуУвеличить

В 2016 году Металлоинвест произвел 25,2 млн тонн окатышей и стал вторым по величине производителем в мире с долей в 6 % мирового производства.

Диверсифицированный портфель качественной высокомаржинальной продукции, клиентоориентированный подход и долгосрочные партнерские отношения с ключевыми потребителями по всему миру позволяют Металлоинвесту уверенно развиваться и сохранять финансовую устойчивость даже при нестабильной рыночной конъюнктуре.

Назим Эфендиев

Первый заместитель
Генерального директора – Коммерческий директор

Рынок горячебрикетированного и прямовосстановленного железа

ГБЖ / ПВЖ (горячебрикетированное железо и прямовосстановленное железо) – важный компонент при производстве высококачественных марок стали, способствующий увеличению прибыльности металлургического производства. Это универсальная, качественная и эффективная добавка к металлолому, которая может использоваться на интегрированных заводах и мини-заводах в рамках электросталеплавильного и конвертерного производств.

Благодаря значительной эффективности производства ГБЖ / ПВЖ является одним из наиболее перспективных продуктов, получаемых из железной руды. В настоящее время отмечается тенденция строительства новых электрометаллургических производств, которые повышают эффективность сталеплавильного производства и требуют более высокой чистоты сырья, в том числе ГБЖ / ПВЖ и лома черных металлов.

Мировое производство ГБЖ / ПВЖ характеризуется высокой концентрацией. По оценке CRU, в 2016 году производство ГБЖ / ПВЖ уменьшилось на 4,4 млн тонн, что обусловлено сокращением производства в 2016 году в Индии. Под воздействием конкурентоспособных цен на лом и нехватки энергоресурсов уровень производства ГБЖ / ПВЖ в Индии упал до уровня 14,2 млн тонн (–23 % к 2015 году). В 2016 году Иран стал крупнейшим мировым производителем ГБЖ / ПВЖ с результатом 16,2 млн тонн (+1,7 млн тонн к 2015 году).

Производство ГБЖ / ПВЖ по странам и регионам, млн тонн
2012 2013 201420152016
Иран 11,8 14,5 14,614,616,2
Индия 20,1 17,8 18,118,514,2
Российская Федерация 5,2 5,3 5,35,45,7
Саудовская Аравия 5,7 6,1 6,55,85,7
Мексика 5,6 6,1 6,05,55,2
Другие страны Америки 2,6 2,9 4,73,93,7
Египет 2,8 3,4 2,92,72,9
Тринидад и Тобаго 3,3 3,3 3,22,52,2
Венесуэла 4,5 2,8 1,31,41,2
Африка (без учета Египта) 2,1 2,4 2,71,61,4
Малайзия 2,0 1,4 1,30,90,8
Остальные страны 8,3 9,6 9,29,89,2
Итого 73,5 75,5 75,872,668,2
 Загрузить

Себестоимость производства ГБЖ / ПВЖ по основным производителям, долл. США / тонну

Себестоимость производства ГБЖ / ПВЖ по основным производителям, долл. США / тонну Себестоимость производства ГБЖ / ПВЖ по основным производителям, долл. США / тоннуУвеличить

Позиция Металлоинвеста

Долгосрочная стратегия Компании в значительной степени ориентирована на развитие производства железорудной продукции с высокой добавленной стоимостью, в первую очередь ГБЖ. Металлоинвест обладает высококачественным железорудным сырьем и доступом к трубопроводной газовой системе Российской Федерации, что обеспечивает бесперебойную поставку природного газа для технологии прямого восстановления железа. Это позволяет получать ГБЖ / ПВЖ высокого качества с минимальным негативным воздействием на окружающую среду. При этом Металлоинвест располагает не только всей необходимой ресурсной базой, но и полным набором компетенций в производстве ГБЖ / ПВЖ.

Сокращение предложения металлизованных продуктов на мировом рынке позволило Компании укрепить свои лидирующие позиции на рынке товарного ГБЖ. Металлоинвест, являющийся крупнейшим мировым поставщиком товарного ГБЖ, реализует все имеющиеся возможности для удовлетворения растущих потребностей производителей высококачественной стали.

Компания занимает устойчивые позиции на рынке ГБЖ / ПВЖ, особенно на рынках Европы и Северной Америки. В течение трех последних лет Компания является ведущим производителем товарного ГБЖ в мире с долей мирового рынка более 40 % и единственным производителем ГБЖ / ПВЖ в СНГ. Менеджмент полагает, что Компания имеет хорошие географические и коммерческие возможности для увеличения доли рынка товарного ГБЖ в мире.

В настоящее время Компания реализует крупнейший проект, направленный на увеличение доли продуктов с высокой добавленной стоимостью: ЦГБЖ-3 на ЛГОК, запуск которого намечен на третий квартал 2017 года, что увеличит производственные мощности Компании по производству ГБЖ / ПВЖ на 1,8 млн тонн / год.

Компания имеет стратегически хорошие позиции для сохранения лидерства на мировом рынке ГБЖ / ПВЖ благодаря технологиям обогащения железной руды, доступу к трубопроводной системе газоснабжения и реализации стратегических инвестиционных проектов.

Компания на мировом рынке экспорта ГБЖ, млн тонн

Компания на мировом рынке экспорта ГБЖ, млн тонн Компания на мировом рынке экспорта ГБЖ, млн тоннУвеличить

Рынок стали

По итогам 2016 года производство стали в мире, по оценке World Steel, снизилось на 0,67 % до 1 609,6 млн тонн. Рост внутреннего потребления стального проката в Китае и ужесточение контроля властей Китая за экспортом проката привели к сокращению объема экспорта китайского готового стального проката до 108,4 млн тонн (–4 % к 2015 году, по данным WSA) и некоторому снижению ценового давления на региональных рынках.

Производство стали по странам и регионам, млн тонн
2012 2013 201420152016
Китай 731,0 822,0 822,8803,8808,4
Другие страны Азии 295,8 301,6 316,9309,0303,2
Европа 208,5 205,0 207,7202,3198,0
Северная Америка 121,6 119,0 121,1110,9110,6
СНГ 110,7 108,4 106,1101,6102,2
Южная Америка 46,4 45,8 45,043,940,2
Ближний Восток 25,0 27,0 30,029,429,0
Африка 15,3 16,0 14,913,712,2
Океания 5,8 5,6 5,55,75,8
Итого 1 560,1 1 650,4 1 670,01 620,41 609,6
 Загрузить
Потребление стали по странам и регионам, млн тонн
2012 2013 201420152016
Китай 721,0 806,9 794,6754,9756,3
Остальные страны Азии и Океании 279,6 288,9 305,0316,1325,3
Европа 172,3 177,1 182,2190,3190,5
США, Канада, Мексика 124,3 123,5 136,5126,4123,5
СНГ 58,5 58,5 57,452,249,7
Центральная и Южная Америка 48,7 50,5 48,745,438,3
Остальной мир 85,5 85,5 93,295,793,9
Итого 1 489,8 1 591,0 1 617,51 581,01 577,5
 Загрузить

Позиция Металлоинвеста

Компания является ведущим региональным производителем нишевого стального проката. В 2016 году, по данным Чермета, на долю Металлоинвеста приходилось около 7 % производства стали в России. Компания занимает лидирующие позиции в производстве подшипниковой стали, высококачественного сортового проката для автомобильной и метизной промышленности и мостовых толстолистовых сталей в Российской Федерации.

Занимая лидирующие позиции в региональном и внутреннем производстве нишевого стального проката, Компания имеет широкую продуктовую линейку и сотрудничает с клиентами из различных отраслей промышленности на российском и международном рынках.

В условиях жесткой рыночной конкуренции руководство Компании сосредоточено на улучшении качества стальной продукции: высококачественного сортового проката на ОЭМК, включая SBQ – прутки повышенного качества и QWR – качественную катанку, а также толстого листа на Уральской Стали.